أبرز تحركات الأسهم منتصف جلسة التداول: صعود Apple وFervo وتراجع أسهم الرقائق والأمن السيبراني

الملخص: تباين أداء الأسهم الأميركية في منتصف جلسة 1 سبتمبر، مع صعود Apple وFervo Energy وNovartis، مقابل تراجع شركات الإسكان والرقائق والأمن السيبراني. وتحركت الأسواق تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما دعمت أسعار النفط أسهم الطاقة.

شهدت الأسهم الأميركية تحركات متباينة في منتصف جلسة التداول يوم الثلاثاء 1 سبتمبر، مع تركز اهتمام المستثمرين على نتائج الشركات، وتغيرات الإدارة التنفيذية، واتفاقات الطاقة المرتبطة بمراكز البيانات، إلى جانب تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة في قطاعات التكنولوجيا والنمو. ووفق بيانات نقلتها CNBC، تصدرت Fervo Energy وApple وNovartis قائمة الأسهم الصاعدة، بينما تراجعت أسهم شركات الإسكان والرقائق والأمن السيبراني.

صعود Apple بعد انتقال القيادة التنفيذية

ارتفع سهم Apple بنحو 3% بعد تولي John Ternus منصب الرئيس التنفيذي للشركة يوم الثلاثاء. وينتقل Tim Cook، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2011، إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

ويأتي تحرك السهم في جلسة تحمل أهمية إدارية للشركة، إذ يراقب المستثمرون عادة انتقال القيادة في شركات التكنولوجيا الكبرى بحثاً عن مؤشرات تتعلق باستمرارية الاستراتيجية، وتطوير المنتجات، وإدارة سلاسل الإمداد. لكن البيانات المتاحة في التقرير لا تتضمن تفاصيل عن تغييرات تشغيلية أو مالية جديدة مرتبطة بالتعيين، لذلك لا يمكن ربط ارتفاع السهم وحده بتوقعات محددة بشأن أداء الشركة المستقبلي.

اتفاق Fervo مع Google يدفع سهم الطاقة الحرارية الأرضية

قفز سهم Fervo Energy بأكثر من 25% بعد إعلان الشركة اتفاقية لشراء الطاقة بقدرة 396 ميغاواط مع Google. وقالت Fervo إن الاتفاق هو الأكبر من نوعه حتى الآن في مجال اتفاقيات شراء الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة.

وترتبط الاتفاقية بمشروع Cape Station في ولاية يوتا، الذي تتوقع الشركة دخوله الخدمة في عام 2028، مع تخصيص الطاقة لدعم تطوير محتمل لمراكز بيانات Google. ويكتسب هذا النوع من المشاريع اهتماماً متزايداً بسبب الطلب المرتفع على الكهرباء اللازمة لتشغيل البنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن الإعلان يتعلق بمشروع مستقبلي، ولا يعني أن القدرة المعلنة دخلت حيز التشغيل بالفعل. كما أن وصف الاتفاق بأنه الأكبر يعود إلى ما أعلنته Fervo، في حين تبقى الجوانب التنفيذية، مثل الجدول الزمني النهائي وتطوير المشروع، عوامل مهمة لتقييم أثره الاقتصادي.

ضغط على أسهم الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ظل توجه المستثمرين نحو تقليل المخاطر. وانخفض صندوق iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF بأكثر من 1%، بينما تراجع سهم Lumentum، المتخصصة في مكونات الفوتونيات، بأكثر من 5%. كما خسر سهم Teradyne نحو 5%، وتراجع سهم Coherent بنحو 2%.

وامتد الضغط إلى شركات تصنيع الرقائق مع بداية شهر التداول الجديد. فقد انخفض صندوق VanEck Semiconductor ETF بأكثر من 2%، وتراجع Nvidia بنحو 1%، وAMD بنحو 3%، بينما خسر سهم Micron نحو 2%.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ضغط على السوق الأوسع. وتؤثر العوائد المرتفعة عادة في تقييمات شركات النمو، لأن ارتفاع تكلفة التمويل ومعدل الخصم قد يقلل جاذبية الأرباح المتوقعة في المستقبل، خصوصاً لدى شركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

تراجع الأمن السيبراني قبل نتائج Palo Alto Networks

انخفض سهم Palo Alto Networks بأكثر من 5% قبل إعلان نتائج الشركة بعد إغلاق جلسة التداول. ويتوقع محللون استطلعت FactSet آراءهم أرباحاً قدرها 98 سنتاً للسهم وإيرادات تبلغ 3.35 مليار دولار.

وتراجع صندوق Global X Cybersecurity ETF بنحو 5%، في حين خسر سهم CrowdStrike أكثر من 6%. وتعكس هذه التحركات حساسية أسهم الأمن السيبراني لنتائج الشركات وتوقعاتها، إذ قد تؤثر أي إشارات بشأن نمو الإيرادات أو الإنفاق على البرمجيات في تقييم القطاع بأكمله. وتبقى أرقام FactSet تقديرات محللين وليست نتائج فعلية أعلنتها Palo Alto Networks.

أسهم الإسكان تحت ضغط بيانات الإنفاق على البناء

هبطت أسهم الشركات المرتبطة ببناء المساكن بعد انخفاض الإنفاق على البناء بنسبة 0.5% في يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وخسر صندوق iShares U.S. Home Construction ETF قرابة 2%، بينما تراجع Builders FirstSource بنحو 4% وLGI Homes بنحو 3%. كما انخفض سهم Home Depot بنحو 2%.

وتشير هذه التحركات إلى أن بيانات الإنفاق على البناء أصبحت عاملاً ضاغطاً على شركات الإسكان والمواد المرتبطة بها. غير أن رقم شهر واحد لا يكفي وحده لتحديد اتجاه طويل الأجل للقطاع، إذ تتأثر شركات البناء أيضاً بأسعار الفائدة، وتكاليف المواد، والطلب على المساكن، والظروف الائتمانية.

Moderna وNovartis تقودان مكاسب قطاع الرعاية الصحية

ارتفع سهم Moderna بنحو 5%، مضيفاً إلى مكاسب بلغت 156% خلال أغسطس، بحسب التقرير. وجاء الصعود بعد أن أظهرت نتائج أولية إيجابية للقاح للسرطان طورته Moderna بالاشتراك مع Merck، وذلك في أول تجربة متقدمة من هذا النوع.

وتبقى النتائج الموصوفة بأنها أولية بحاجة إلى متابعة البيانات الكاملة والمراحل التنظيمية والسريرية اللاحقة قبل استخلاص استنتاجات نهائية حول فعالية العلاج أو فرص طرحه التجاري.

كما صعد سهم Novartis بنسبة 6% بعد إعلان الشركة بيانات إيجابية من تجربة دواء remibrutinib لعلاج التصلب المتعدد. وقالت Novartis إن الدواء خفض معدلات الانتكاس بشكل ملحوظ مقارنة بعلاج آخر. وتظل هذه النتيجة، مثل غيرها من بيانات التجارب الدوائية، مرتبطة بتفاصيل الدراسة وقراءة الجهات التنظيمية للبيانات.

الطاقة ترتفع مع صعود النفط

تحسنت أسهم الطاقة بصورة عامة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات في الشرق الأوسط. وصعد صندوق State Street Energy Select Sector SPDR ETF بنحو 1%، بينما ارتفع سهم EOG Resources قرابة 2%، وزاد سهما Diamondback Energy وChevron بنحو 1% لكل منهما.

ويعكس هذا الأداء العلاقة المعتادة بين توقعات أسعار النفط وأرباح شركات الطاقة، مع بقاء التحركات عرضة للتغير تبعاً للتطورات الجيوسياسية ومستويات الإنتاج والطلب العالمي.

تحركات أخرى في السوق

ارتفع سهم Duolingo بنحو 5% بعد ترقية تصنيف الشركة من Evercore ISI إلى أداء يفوق السوق بدلاً من تصنيف محايد. واستند محللو المؤسسة، بحسب التقرير، إلى بيانات مسح وصفوها بأنها قوية.

وصعد سهم Medtronic بنحو 2% بعد رفع الشركة توقعاتها للسنة المالية 2027. وتتوقع الشركة حالياً أرباحاً للسهم بين 5.94 و6 دولارات، مقارنة بنطاق سابق بين 5.90 و6 دولارات.

ما الذي نعرفه وما الذي لم يتأكد بعد؟

المؤكد في هذه المرحلة هو اتجاهات الأسعار خلال منتصف الجلسة، والإعلانات التي نسبت إلى الشركات، وتقديرات الأرباح التي نقلتها FactSet. أما تفسير هذه التحركات، مثل اعتبار صعود Apple دليلاً على ثقة كاملة في القيادة الجديدة أو اعتبار ارتفاع Fervo مؤشراً إلى نجاح المشروع النهائي، فيبقى استنتاجاً يحتاج إلى بيانات إضافية.

وتوضح جلسة التداول أن السوق لم يتحرك وفق عامل واحد؛ فقد استفادت بعض أسهم الطاقة والرعاية الصحية من أخبار قطاعية محددة، بينما تعرضت أسهم التكنولوجيا والرقائق لضغط العوائد المرتفعة وتراجع الإقبال على المخاطر. لذلك، لا يمكن اعتبار أداء سهم منفرد خلال جلسة واحدة ممثلاً بالضرورة لاتجاه القطاع أو للشركة على المدى الطويل.

الخلاصة

اتسمت جلسة منتصف التداول بتباين واضح بين قطاعات السوق الأميركية. دعمت اتفاقية Fervo مع Google وأسعار النفط وأسهم الرعاية الصحية بعض الصاعدين، في حين ضغطت بيانات البناء وعوائد سندات الخزانة وترقب نتائج Palo Alto Networks على قطاعات أخرى. وستظل النتائج الفعلية للشركات، وتطورات المشاريع، والبيانات الاقتصادية اللاحقة عوامل حاسمة في تحديد ما إذا كانت تحركات اليوم مؤقتة أم جزءاً من اتجاه أوسع.

اقرأ أيضاً

• لجنة سياسية مدعومة من قطاع العملات المشفرة تنفق 189 ألف دولار لدعم جيك أوكينكلوس في ماساتشوستس
• الذهب يثبت قرب أدنى مستوياته مع ارتفاع النفط وتزايد رهانات رفع الفائدة
• تسارع مبيعات السندات الحكومية الصينية يضع بنك الشعب تحت المجهر

المصدر

اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر CNBC.

الانتقال إلى المصدر الأصلي